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信达澳银 行业配置+个股精选 助推业绩大提升

发布日期:2021-09-24 00:45   来源:未知   阅读:

  信达澳银基金公司成立于2006年6月,是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。截至目前,信达澳银旗下共有5只基金,旗下基金的投资运作有着自己的特点,且进入2010年以来基金业绩表现突出,三季度旗下所有基金更是均取得了超越同类型平均的收益,在同类型基金中处于中上游水平。

  信达澳银旗下已完成建仓的基金有4只,其中偏股方向的三只,分别是信达中小盘、信达精华、信达领先。进入2010年之后,信达精华表现相对稳健,上半年基本处于同类基金中游偏上,业绩稳定性较高。信达中小盘成立于2009年12月,是信达澳银系基金中表现最为耀眼的一只基金,2010年上半年在同类型基金一直处于上游水平。

  进入2010年三季度,信达澳银系基金表现更是可圈可点,旗下所有基金均取得了超越其同类型平均的超额收益,其中信达中小盘和信达精华表现尤为突出,银河证券基金排行榜显示,信达中小盘三季度净值增长26.68%,超越同类标准股票型基金平均9.31%,在同类基金中名列前茅;信达精华表现也较为出色,三季度净值增长20.80%,超越同类灵活配置型平均5.68%,在同类基金中处于前20%。信达稳定也表现较出色,超额收益明显,在同类普通债券型基金也处于前20%。

  在二季度末信达澳银系基金认为下半年经济刺激政策退出进程的不确定性仍在持续,资本市场预期的悲观情绪估计仍将持续一段时间,但市场大幅下跌之后,部分成长性较好的新材料、新技术及消费类股票估值大幅下降,较好的投资机会已经出现。信达澳银系基金在这一策略的指导下,在二季度末逐步增持机械、医药、食品、零售等行业,减持金融。

  2010年A股市场在经历了二季度的大跌之后,刚步入三季度便迎来了估值修复性行情,7月份几乎是单边上涨行情,之后的8、9月份步入窄幅震荡格局。三季度农林、机械、电子、医药、食品等行业表现强劲,取得较大的超额收益,而金融则表现最差。而信达澳银旗下基金操作契合市场节奏,业绩表现突出也在情理之中。

  信达澳银系基金注重“自下而上”的个股精选,注重对企业及其发展环境的深入分析,寻求具有长期竞争力的成长型企业和他们被市场低估时产生的投资机会,通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的优质企业,实现股票资产的持续增值。二季度末信达澳银系基金认为下半年市场大幅下跌之后,部分成长性较好的新材料、新技术及消费类股票估值大幅下降,较好的投资机会已经出现。在这一策略的指导下,信达澳银系基金三季度选股也极为成功,新和成、中环股份、澳门彩资料大全,浙江医药、开元控股、洋河股份等重仓股表现突出,相对于基础市场,超额收益巨大。

  信达中小盘成立之时正是中小盘股表现强势之际,该基金也较好地抓住了中小盘股表现强劲的机会,业绩表现突出。该基金注重通过“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法精选具有高成长性的中小盘股票。在行业配置上,保持对机械、医药、零售、食品、信息等行业的较高配置。在仓位上,该基金在完成建仓之后保持着较高仓位水平,风格较为积极。

  进入三季度该基金继续加仓,保持较高仓位,较好地把握住了7月份股市的单边上涨估值修复性行情,在行业上增持机械、医药、零售、食品等行业,且重仓股表现突出,相对于基础市场超额收益巨大,三季度业绩表现优异,在同类型基金中名列前茅。

  信达中小盘由黄敬东先生和曾国富先生担任基金经理,黄敬东先生是信达澳银基金投资副总监,曾国富先生担任公司股票投资部总经理,二位经理均具备丰富的管理经验,在该基金的管理上也值得期待。(CIS)

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